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股份制商业银行进军PE欲建一条龙金融专业服务平台

发布时间:2019-09-29 18:43:29 阅读: 来源:岩棉板生产家厂家

股份制商业银行进军PE 欲建一条龙金融专业服务平台

银行直投迟迟未见开闸并未浇灭银行进军PE(私募股权投资)的热情,除实力雄厚的国有商业银行“曲线直投”外,股份制商业银行也多以搭建综合金融服务平台方式抢滩PE市场,为有需求的私募股权投资机构、基金及企业提供与PE相关的“一条龙”金融专业服务。

据了解,目前我国商业银行参与PE可大致分为“曲线直投”和“间接参与”两种。曲线直投,指的是商业银行在境外设立下属直接投资机构,再由该下属机构在国内设立分支机构,投资于国内非上市公司股权,这类方式主要为一批国有大型商业银行所采用。

而股份制商业银行多以间接方式——即搭建综合金融服务平台方式抢滩PE市场,为有需求的私募股权投资机构、基金及企业提供与PE相关的“一条龙”金融专业服务,拓展中间业务。

来自清科的报告认为,随着股权投资市场的升温,股份制商业银行已不再满足于之前以单纯的“托管+财务顾问”的基本业务模式,而是不断进行产品创新,深入挖掘与投资机构的合作机会,股权投资市场客户的开发和争夺即将成为商业银行的新战场。

相关报告在实地调查的基础上总结出了目前国内股份制商业银行开展股权投资服务的五大路径,分别为基金托管、财务顾问、项目推介、PE与贷款相结合、并购贷款。

作为商业银行在PE上开展最早、机制最成熟的两项业务——基金托管和财务顾问,目前均有了不少拓展。基金托管业务已经贯穿股权投资基金从募集、投资到退出各个阶段,商业银行提供的服务已包括资产保管、运作监督、资金清算、股权登记与变更、会计核算、资产估值以及资讯报告多项服务。而在提供财务顾问服务时,商业银行还为企业做金融工程,优化被投企业财务状况等。一些PE基金成立初期,部分银行甚至亲自参与其成立过程,并提供更多的增值服务。

商业银行在股权投资服务方面的核心竞争力,来源于其丰富的项目资源及信息资源。为了能够充分发挥资源优势,部分银行开始注重项目的积累,建立自己的企业库、项目池,将优质项目推荐给建立合作关系的股权投资机构。目前已有部分银行开展了相关培训,帮助客户经理熟悉股权融资业务,以便其在开展传统债权融资业务的同时发掘股权投资潜力项目。除向股权投资机构推荐优秀项目外,也有商业银行将信贷业务与股权投资服务相结合,向受资企业提供贷款。

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